Die komplette Welt steht Kopf: Eine mysteriöse außerirdische Kraft hat den gesamten Himmel samt Flugverkehr eingefroren - und vom Doktor fehlt weit und breit jede Spur. Gemeinsam mit Missy macht sich seine Begleiterin Clara auf die Suche und findet den Zeitreisenden schließlich im Essex des Jahres 1138, wo er sich gerade von einer dreiwöchigen Party erholt. Viel Zeit bleibt ihm nicht, denn schon bald trifft auch Sarff ein und erklärt ihm, dass der ältere Davros ihn sofort treffen will ...